悟空和观音菩萨飞过了大海，回到了那条宽阔的大河。

观音菩萨在空中叫道：“妖龙立刻从河里出来。唐僧来了。”

那条龙从河里出来行礼。“观音菩萨。”他说，“对不起，我不知道唐僧已经来了。我正要休息时，有只讨厌的猴子……”

当那条龙看到观音菩萨旁边的悟空时，他愣了一下。“就是那只猴子！”

“这是孙悟空。”观音菩萨说，“他陪唐僧前去取经。”

“那猴子没告诉我。”龙说，“我问过他是谁，但他没回答我。”

“我知道。”观音菩萨说，他看了悟空一眼，“从现在开始你必须告诉别人你是谁，这一路上还会有其他人等着你的。”

“好！”悟空说。

观音菩萨又看了看那条龙。“你要驮着唐僧去西天。”

那条龙全身开始发光，当光慢慢变暗后，那条龙不见了。原地出现了一匹马，它看上去和唐僧原先的那匹马一模一样。

观音菩萨离开后，悟空把马牵到了唐僧面前。

“你把马找回来了。”唐僧说。

“不是的。”悟空说，“观音菩萨来过这里，她把那条龙变成了马，它本来就是要与我们一起去取经的。”

唐僧跪在地上向天敬拜，悟空大笑。“站起来吧，师父。观音菩萨现在已经回到普陀山了。”

“你们要渡河吗？”一个声音叫道。

悟空看了看四周，一条船靠到了岸上。

“我会带你们渡河的。”船夫说。

唐僧踏上了船，悟空牵着马也跟着上了船。

船夫划船过了河，一路上一句话都没说。

到了河的另一边，悟空牵着马上了岸。