连续的战争年代带来了兵荒马乱、民不聊生的局面，也让国民党的领袖和将领越发泄气，更显疲态。尽管没有一个人敢明说，但是高级将领们中间却心照不宣地流传着这样一个话题：谁能接蒋介石的班？

戴笠当然希望自己的挚友胡宗南能够上位。但是他知道前面还有一个大障碍，就是陈诚。陈诚性格刚直、高傲冷峻，才干过人，又有“干女婿”的身份在肩。他可以说是国民党统治集团中比较有正义感的军人。蒋介石素来信任和倚重他，所以才把宋美龄的干女儿许配给了他。为了防范军统特务的渗透和打入，陈诚也特意组建了自己的特务系统。他公开骂军统特务横行不法，说军统领导的特务武装是游杂部队，要全部编遣，不承认军统局自己超升的特务们的军阶。这更是让戴笠暗中气得牙根痒痒。

从政治背景来看，戴笠知道自己不是陈诚的对手，因此采用以静制动的方法，不与陈诚做正面交锋，只是像一条有经验的老狼一样，始终躲在暗处窥测时机，等待抓住时机，然后瞬间跃出，一击而中，置对手于死地。

在几年的等待之后，戴笠终于盼来了一个几乎可以除掉陈诚的机会。

1939年10月，陈诚由第九战区司令长官改兼第六战区司令长官。他的任务是防止日军在占领武汉三省后，进一步进攻湘西，向川东逼近，保卫重庆zhengfu。

在他的战区内，有一批青年军官认为中国之所以在抗日战争中节节败退，是因为国民党上层统治集团中有一批贪婪无度、昏庸腐朽的官僚，以及卖国求荣、好逸恶劳的汉奸。他们把蒋介石的耳目遮蔽，让他不能看清楚战局的全貌，因此正确的主张不能贯彻始终。他们觉得，中国如果要得到胜利，必须进行一次军事行动，把蒋介石身边这批蛀虫似的败类都给清除掉，才能让真正抗日爱国和廉洁踏实的精英骨干入选高层，辅佐蒋介石抗战和治理国家。他们认为的理想人选就是陈诚，而这个计划就被他们称为“清君侧”。

很快，美国方面由于对蒋介石政权的失望，已经开始考虑“换马”。一部分驻华美军人员以及美国特务开始注意到“清君侧”行动，并且给予了必要的支持。但是美国方面不只是要清除何应钦等亲日派将领和政客，他们更希望能够彻底倒蒋，用陈诚、胡宗南等年轻将领取而代之。

在当时充满悲观、失望情绪的国民党内，这样的少壮派的主张是革命性的，却无法改变制度的根基，撼动根深蒂固的官僚主义倾向。尤其是当这个消息被戴笠知道之后，他们的一切行动已经注定走向失败的结局。

但是戴笠并没有立即行动，而是命令继续搜集新的证据。他觉得目前来看，并没有足够证据证明陈诚被牵连在内。过早出击，反而容易让陈诚提高警惕，找到脱身之计。不如等到有万全把握的时候再下手。因此在相当长的一段时间内，特务们并没有搞到更多的证据，而这一拖，又是许多年。到1943年，情况终于有了转机。

1943年2月，陈诚就任远征军司令长官，第六战区仍由他负责。在这段时间内，少壮派一面利用进入陆军大学深造的契机，在陆大青年中寻找知音，壮大力量，一面积极与在华帮助中国军队训练的美国军官联系，寻求外援。他们的实力不断扩大。另外，一批策划“政变”的青年军官也渗透进远征军司令部。他们已经暗中拟定了“政变”的组织章程、计划行动，并决定把行动时间定在“西安事变”7周年纪念日——1943年12月12日。更让戴笠兴奋的是，这批人中间，有一名青年军官是陈诚关系密切的亲戚。

戴笠认为，打击陈诚的时间到了。