1938年12月，汪精卫从重庆逃出，经昆明前往越南河内，发表“艳电”公开投敌。蒋介石闻讯大怒，指使戴笠派特务潜往河内，刺杀汪精卫，结果错把曾仲鸣打死。戴笠不肯就此罢休，时时伺机而动。不久汪精卫到了南京组织伪政权，1940年3月，戴派军统局书记长吴赓恕至沪，策划刺汪行动。吴找到与傅筱庵素有深交的开滦煤矿公司上海办事处经理许天民，希望拉拢傅筱庵一起刺杀汪精卫。傅与许交谈后，几经权衡，将刺汪计划向汪伪特工部全盘托出。许天民等先后入狱，吴赓恕隐匿租界，刺汪行动遭挫。蒋介石怒不可遏，于是下令干掉傅。

1939年10月10日，傅筱庵叛国投敌，继伪“大道市zhengfu”市长苏锡文之后，出任伪“上海特别市”市长，成了上海滩名噪一时的暴发户。他知道自己成了军统的眼中钉、肉中刺，不能不多加防范。所以特意雇请了23名保镖保护自己，但是他最信任的人还是自己家里的老仆朱升。

朱升年轻时流浪到傅家门口，昏倒在冰天雪地中。傅家人救活了他，并且让他留在家中帮忙做工才让他捡回了一条命。所以朱升对傅家一直忠心耿耿，尤其对傅家的小主人傅晓庵，更是把他视为自己生命中最重要的人。

每天晚上，傅筱庵睡觉的时候都不允许任何人留在卧室里，就连小老婆都不能陪着一起睡。而23名保镖必须分班在卧室门口守着，只有朱升能够自由出入，端茶送水。军统于是打算从他身上想办法，找到一个缺口。

1940年，上海虹口斯高塔路新开了一家“杜茂酒店”。老板是一个五十来岁的小老头，眼睛细细的，嘴总是笑得弯弯的。别人都叫他老杜。老杜是个很大方的老板，总愿意请客人喝酒，而且随便任人赊账。酒店的生意不好他也从来不担心，像是他根本不在乎通过这家酒店赚钱，而是希望能够结交更多的朋友。

很快，酒店里就聚集了附近的一批闲人。朱升也常在其中。他已经是个头发花白的六旬老人，平日贪杯，喝醉了就喜欢吹牛夸耀。每次老杜都会热情地请他喝几杯，耐心地听他说话。有了一个固定的听众，朱升就会越讲越激动，越讲越多话。只要没有事情，他们俩有时都可以聊上一个通宵。

有一天晚上，老杜说却自己的家乡被日本给侵略了，老婆孩子都不知道现在流落到哪里，一边说，一边还掉了几颗眼泪。朱升看他这样，一边陪他喝酒，一边要跟他说自己被日本人欺压的事情。他说自己少年时代曾经在日本人的工厂当过童工，被他们不当人地呼来喝去，每天被迫做很多繁重的事务。说到动情之处，两人互相拍肩，称兄道弟。

老杜乘机对朱升说：“如果让你去杀日本人，你敢不敢？”

朱升接酒壮胆说：“这有什么不敢？我大不了拼出去不要我这条老命，多砍下几个东洋鬼子的脑袋我也愿意！”

老杜又说：“那如果让你去杀汉奸，你敢不敢？”

朱升更加大声地说：“汉奸更该杀，好好的中国人，还帮着外国人杀中国人，不知羞耻，简直是人渣败类！”

老杜一下子紧紧握住朱升的手，把他拉进密室。朱升喝得还有些迷糊，愣愣地看着他不知道出了什么事。老杜把门关紧后对他说：“老朱，你知道你们家傅老爷就是汉奸吗？”听到杜茂这话，朱升的酒马上醒了。他有些恐惧有些怀疑地盯着杜茂说：“你什么意思？”