李靖是唐朝的一位将军，他有三个儿子：金吒、木吒、哪吒。李靖十分器重大儿子和二儿子，对小儿子却是十分疏远。
哪吒能感觉到父亲的冷淡，他不明白父亲为什么不像喜欢哥哥一样喜欢自己，他去问母亲：“父亲为什么讨厌我？”
母亲摸着哪吒的头，温柔地说：“父亲怎么会讨厌你呢？他是希望你更有出息，所以一直对你要求很严格。”
“原来是这样，那我一定更加努力，不让父亲失望。”哪吒知道父亲并不讨厌自己，高兴地去院子里练功了。
母亲看着哪吒小小的身影，轻轻叹了口气。她在怀哪吒的时候，足足怀了三年才生产，哪吒生下来的时候是个圆圆的肉球。李靖看到后倒吸一口凉气，大喊：“妖怪！”然后拔出宝剑，把肉球劈开。结果，从肉球里蹦出来一个白白胖胖的男娃娃，长得十分可爱，就是哪吒。
李靖认为哪吒是个妖怪，一直要将他丢掉，李靖夫人坚决不肯，李靖才勉强将哪吒留在身边，但一直对他十分忌惮，与他不亲近。
哪吒的母亲不忍对哪吒说出实情，只能编谎话瞒着哪吒。她希望哪吒能够快快长大，做出一番成绩，让李靖改变对他的看法。
有一天，李靖回到家中，看到哪吒正在和一个白胡子老头说话，便问那个老头：“你是谁？来我家做什么？”
老头笑眯眯地回答：“我是天上的神仙，特意来凡间收哪吒为徒，今日，我给我的好徒儿带来了两件礼物。”
说着，老头从袖子里拿出一个镯子、一块手帕，交给哪吒，说：“这个镯子是乾坤圈，这块手帕是混天绫，你要好好收着，将来会派上大用场。”
哪吒收下了乾坤圈和混天绫，朝老头跪下，说：“谢谢师父！”
李靖说道：“我家中还有两个儿子，他们也十分聪明，希望你也能收他们为徒，教他们本事。”…
老头微微一笑，说：“我只收哪吒这一个徒弟。”说罢就消失不见了。
哪吒多了一个神仙师父，以为父亲会夸赞他，没想到李靖“哼”了一声，一句话也没说就走了。…
哪吒感到十分郁闷，他带着乾坤圈和混天绫去东海里玩耍。他拿着混天绫在海水里一晃，就掀起了滔天巨浪，他觉得很好玩，便不停地将混天绫和乾坤圈丢进海里。
东海龙王正在龙宫里喝茶，突然感到龙宫四下晃动，他手里的热茶洒到了地上。龙王吓了一跳，赶忙派一个夜叉上去看看发生了什么事情。
夜叉来到海面，看到一个男娃娃正在海水里游泳，他二话不说，举起斧头就朝哪吒砍去。哪吒连忙躲闪，夜叉紧追其后，不肯罢休。哪吒大喊：“你是谁呀？为什么要打我？我又不认识你。”
夜叉回答：“你这个小娃娃不知道天高地厚，把我们东海搅得天翻地覆，我今天就要杀死你。”
哪吒取下乾坤圈朝夜叉扔过去。乾坤圈虽然看着很小，但威力巨大，夜叉被乾坤圈砸中脑袋，当场被打死了。
虾兵回来报告龙王，说夜叉被打死了，龙王气得一个劲吹胡子。龙王三太子自告奋勇，说：“父王，让我去把那个娃娃抓下来。”
于是，三太子带着海里的虾兵蟹将去捉拿哪吒。
哪吒玩累了，正准备回家，听到身后有人叫他：“站住，就是你这个小娃娃把夜叉打死的吗？”