美丽的大理有一个平静的小山村，山村里的人们过着安逸的生活。一个年轻美丽的姑娘在一户财主家做佣人，她十分能干，财主一家人都很喜欢她。

有一天，姑娘来到河边洗衣服，看到从上游漂下来一个绿色的桃子。桃子色泽鲜亮，闻起来香甜可口，姑娘便把桃子吃进了肚子里。

没想到那并不是一颗桃子，而是一颗龙珠，姑娘吃掉之后，很快发现自己怀有了身孕。财主问姑娘肚子里的孩子是谁的，姑娘答不上来，只说自己吃了一颗桃子之后就怀孕了。财主认为姑娘在说谎，就将她赶出家门。

村子里的人都不愿意收留姑娘，姑娘只好寄居在一座破庙之中，每日摘些野果果腹。十个月之后，姑娘生下了一个男孩。男孩呱呱坠地之时，一只凤凰飞进了破庙，它展开翅膀，将姑娘和男婴拢在怀里，为他们遮风挡雨。

男孩慢慢长大，姑娘靠做一些杂活来养活他。姑娘在田地里劳作时，男孩就坐在田埂上独自玩耍。他肚子饿了，就会有一条大蟒蛇过来给他喂奶。他累了，倒在地上睡熟了，就会有天上的鸟儿下来，伸展翅膀为他遮挡烈日。

时间不知不觉地流逝，男孩长成了一个身体健壮的英俊少年，他能帮母亲做很多事情，母子二人相依为命。

有一年，洱海的水不知道为什么突然暴涨，淹没了许多农田和房屋。少年听村里的乡亲们说洱海里有一条大黑龙，脾气十分暴躁，常常会因为一些鸡毛蒜皮的事大发雷霆，搅动洱海，令洱海沿岸的老百姓苦不堪。

大理国的城墙上贴出告示，寻找勇士前去制伏大黑龙。少年看到了告示，想去试一试，便揭下了告示。

官府的人看到揭下告示的人是个还没长大的少年，露出不屑的神情，说：“你小小年纪，能制伏那条恶龙吗？”

“当然，我有办法制伏大黑龙。”少年胸有成竹。

一时之间也没有合适的人选，官府的人便死马当作活马医，让少年去试试。少年让官府为他准备了一个铜质的龙头、两个铜质的龙爪、十把锋利的尖刀、五百个铜质的馒头、五百个面做的包子，还扎了三只稻草做的龙。